魔力斯的指數化投資及資產配置計畫【每季操作分析 – 2020年第四季】
2020年第四季總結(結算至2020-12-31):
1. 年化報酬率為:23.18%,與上一季2020年9月底結算時的25.10%相比,報酬率只有小幅的下降
2. 總報酬獲利為:564,117 ,總報酬率為:30.13%
3. 同期(2018-04-27~2020-12-31)台股的年化報酬率為:18.38%,故截至目前為止,魔力斯的總體投資績效仍暫時領先於台股大盤。
魔力斯的指數化投資及資產配置計畫【每季操作分析 – 2020年第三季】
2020年第三季總結(結算至2020-09-30):
1. 年化報酬率為:25.10%,與上一季2020年6月底結算時的21.48%相比,報酬率只有小幅的成長
2. 總報酬獲利為:476,680 ,總報酬率為:25.17%
3. 同期(2018-04-27~2020-09-30)台股的年化報酬率為:12.60%,故截至目前為止,魔力斯的總體投資績效仍領先於台股大盤。
魔力斯的指數化投資及資產配置計畫【每季操作分析 – 2020年第二季】
2020年第二季總結(結算至2020-06-30):
1.年化報酬率為:21.48%,與上一季2020年3月底結算時的10.82%相比,報酬率有了大幅的成長,
2.總報酬獲利為:297,328 ,總報酬率為:16.79%
3.同期(2018-04-27~2020-06-30)台股的年化報酬率為:9.07%,故截至目前為止,魔力斯的總體投資績效仍領先於台股大盤。
魔力斯的指數化投資及資產配置計畫 【每季操作分析 – 2020年第一季】
2020年3月份受疫情影響,台股大幅下挫,因此0050前2年的獲利全數歸零,所幸魔力斯配置的00679B充分發揮防禦的效果,在股災期間大幅上漲,得以在2020年第一季結算時,還能保有超過10%以上的年化報酬率,實屬不易。
什麼是指數化投資及ETF,指數化投資真的有比較好嗎?
什麼是指數? 指數基本上是根據某個規則挑選出一籃子股票,並計算出反映這一籃子股票平均市場價格的點數。在日常生活 … 閱讀更多 什麼是指數化投資及ETF,指數化投資真的有比較好嗎?
為什麼絕大多數的人投資都賠錢?
4%普通股創造的總報酬就等於同期間股市的總報酬,也就是剩下的96%普通股總報酬只約當於一個月國庫券的總報酬。
為什麼要做資產配置,資產配置可以幫助我安然度過股災嗎?
資產配置的經典案例之一: 一個小島上有兩家公司,一家是度假村,一家是雨傘販售公司,那麼雨天度假村沒生意,但雨傘 … 閱讀更多 為什麼要做資產配置,資產配置可以幫助我安然度過股災嗎?