魔力斯的指數化投資及資產配置計畫【每季操作分析 – 2020年第二季】
2020年第二季總結(結算至2020-06-30):
1.年化報酬率為:21.48%,與上一季2020年3月底結算時的10.82%相比,報酬率有了大幅的成長,
2.總報酬獲利為:297,328 ,總報酬率為:16.79%
3.同期(2018-04-27~2020-06-30)台股的年化報酬率為:9.07%,故截至目前為止,魔力斯的總體投資績效仍領先於台股大盤。
2020年第二季總結(結算至2020-06-30):
1.年化報酬率為:21.48%,與上一季2020年3月底結算時的10.82%相比,報酬率有了大幅的成長,
2.總報酬獲利為:297,328 ,總報酬率為:16.79%
3.同期(2018-04-27~2020-06-30)台股的年化報酬率為:9.07%,故截至目前為止,魔力斯的總體投資績效仍領先於台股大盤。
2020年3月份受疫情影響,台股大幅下挫,因此0050前2年的獲利全數歸零,所幸魔力斯配置的00679B充分發揮防禦的效果,在股災期間大幅上漲,得以在2020年第一季結算時,還能保有超過10%以上的年化報酬率,實屬不易。
資產配置的經典案例之一: 一個小島上有兩家公司,一家是度假村,一家是雨傘販售公司,那麼雨天度假村沒生意,但雨傘 … 閱讀更多 為什麼要做資產配置,資產配置可以幫助我安然度過股災嗎?