魔力斯的指數化投資及資產配置計畫【每季操作分析 – 2020年第二季】
2020年第二季總結(結算至2020-06-30):
1.年化報酬率為:21.48%,與上一季2020年3月底結算時的10.82%相比,報酬率有了大幅的成長,
2.總報酬獲利為:297,328 ,總報酬率為:16.79%
3.同期(2018-04-27~2020-06-30)台股的年化報酬率為:9.07%,故截至目前為止,魔力斯的總體投資績效仍領先於台股大盤。
2020年第二季總結(結算至2020-06-30):
1.年化報酬率為:21.48%,與上一季2020年3月底結算時的10.82%相比,報酬率有了大幅的成長,
2.總報酬獲利為:297,328 ,總報酬率為:16.79%
3.同期(2018-04-27~2020-06-30)台股的年化報酬率為:9.07%,故截至目前為止,魔力斯的總體投資績效仍領先於台股大盤。
2020年3月份受疫情影響,台股大幅下挫,因此0050前2年的獲利全數歸零,所幸魔力斯配置的00679B充分發揮防禦的效果,在股災期間大幅上漲,得以在2020年第一季結算時,還能保有超過10%以上的年化報酬率,實屬不易。
什麼是指數? 指數基本上是根據某個規則挑選出一籃子股票,並計算出反映這一籃子股票平均市場價格的點數。在日常生活 … 閱讀更多 什麼是指數化投資及ETF,指數化投資真的有比較好嗎?
4%普通股創造的總報酬就等於同期間股市的總報酬,也就是剩下的96%普通股總報酬只約當於一個月國庫券的總報酬。